申万电力国网公司国际化战略进一步推进

电力设备行业动态和观点：国网公司收购巴西输电资产，国际化战略进一步推进。5月26日，国网公司与西班牙ACS集团旗下三家公司签署协议，以10.5亿雷亚尔（约合5.3亿美元）收购ACS公司下属7个巴西输电特许权公司资产100%的股权。此次交易是国网公司第二次在巴西投资输电特许权资产，上次是2010年国家电网以9.89亿美元收购巴西7家输电公司资产经营特许权；5月又完成收购葡萄牙国家能源网公司（REN公司）25%股权的交割工作，国网公司的国际化战略在进一步推进。目前国网公司在海外市场主要通过收购电网资产特许权和承包电网工程项目，承包海外电网工程将有利于国内电网设备企业拓展海外市场。

十二五战略性新兴产业规划获得通过。5月30日国务院讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，其中节能环保产业要求突破能源高效与梯次利用，发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品；新能源产业发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等，积极推进可再生能源技术产业化；新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用。

行业观点：国网公司加大海外市场拓展力度，但目前电网投资主要还是国内市场，“十二五”期间电网投资整体增速将放缓并将呈现结构性变化，继续关注细分市场的超预期增长，重点关注国电南瑞(600406)、北京科锐(002350)、平高电气(600312)、置信电气(600517)和思源电气(002028)。

光伏行业变化与观点：投资策略：价格颓势不减，机会仍需等待。近期德国、中国的需求旺盛，但价格颓势依然不减。各大美股光伏企业公布一季报及前瞻，从中可以了解到，出货量增长快速，并且成本下降幅度较快，产业的集中度越来越往大企业集中，价格也降至无成本优势的企业的总生产成本以下，直指现金成本，受此影响，越来越多的国外光伏企业破产或停工，不过国内在地方政府的保护之下，去产能化的进程比较缓慢。行业投资机会仍需等待。优势的企业的总生产成本以下，直指现金成本，受此影响，越来越多的国外光伏企业破产或停工，不过国内在地方政府的保护之下，去产能化的进程比较缓慢。行业投资机会仍需等待。

电力设备[板块指数:3567.71 涨跌:-3.02%]

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