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申万电力电力工业的变革与重构

发布时间:2021-01-08 01:33:03 阅读: 来源:木盒厂家

电力市场化改革是电力变革的方向。目前国内电力市场化程度不高,上网电价和销售电价由政府制定,输配电成本不透明,且电力调度权由电网垄断。电力市场化程度不高导致煤电新增装机量减少,未来存在缺电隐患,新能源及分布式能源接入困难。从国际市场看,美国和欧洲电力市场开放程度高,各环节全面引入竞争,发电侧竞价上网,输配电分离,区域电力市场竞争激励,因此国内电力市场变革的方向也将是市场化改革,未来有望实现“主辅分离、输配分开、竞价上网”。

国际市场重构给电力设备行业带来新机遇。目前美国电网设备陈旧,70%的变压器运行年限在25年以上,预计2010-2030年美国电力工业投资预计将达15770亿美元,其中电网投资达8800亿美元,电源投资将达到6970亿美元;俄罗斯电网也有80%的电网设备使用期限超过20年,预计未来十年电网投资达1000亿美元。国内电力设备技术世界领先,性价比高,未来有望大幅拓展海外市场,国际市场重构给国内电力设备带来新机遇。

.光伏平价上网走出困局。短期补贴下调承受阵痛:德、意补贴下调,市场衰退,中美日等新兴市场将会崛起,预计12年全球新增装机32GW;长期平价上网走出困局:工业侧的平价意义重大,自发自用的市场将会兴起,德、意在12-13年,中、美、法等在14-15年将会实现,2020年,光伏将占电力需求的10%,12-20年新增装机复合增速将达30%。去产能化进程缓慢:当前全球产能60GW左右,由于政府扶持等非市场化因素,去产能化的进程比较缓慢,预计供需反转的时点将到13年。

.投资策略:关注变革,布局龙头。中长期关注电力市场化变革以及国际市场拓展,电力市场化改革有利于高效节能发电以及配电网投资,短期继续关注国内电网投资结构性变化,重点关注北京科锐(002350)、国电南瑞(600406)、思源电气(002028)、置信电气(600517)和海陆重工(002255)。光伏建议关注行业未来龙头阳光电源(300274)、隆基股份(601012)、海润光伏(600401)以及产业技术升级的标的晶盛机电(300316)、七星电子(002371)、豫金刚石(300064)。

电力设备[板块指数:3094.33 涨跌:-0.28%]

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