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申万电力设备国网第三批招标结果分析

发布时间:2021-01-07 21:03:57 阅读: 来源:木盒厂家

电力设备行业动态:6月22日国网公司公布第三批集中招标结果,(1)变压器:变压器龙头继续保持领先,山东电力此次招标占比有所提升。从变压器总容量角度看,中标容量最大是特变电工(600089),占比达18.3%,其次是中国西电(601179)和山东电力,本次招标山东电力占比有所提升达10.4%。110kV电压等级中国西电中标容量最高达13.5%;220kV变压器特变电工中标率24.7%,排名第一。

(2)GIS:110kVGIS思源电气(002028)继续保持较高份额,330kV新东北电气获胜。110kV及以下GIS中国西电占比最高达22%,思源电气继续保持前一批较高中标率,市场份额为10.3%,预计后续能将继续保持较高市场份额。220kVGIS平高电气(600312)此次市场份额达30%,其次为山东泰开和新东北电气;330kV及以上此次2个包共17个间隔由新东北电气中标。

(3)保护类设备:南瑞继保保持领先。第三批保护类设备招标共计3706套,其中智能保护共1759套,常规保护1947套,智能保护率达47%。常规保护四方股份(601126)市场份额排名第一,达28.8%,其次是南瑞继保和国电南瑞(600406),分别为16.2%和14%;智能保护市场份额排名第一为南瑞继保,份额为23.1%,其次为长园深瑞继保和国电南自(600268),分别为21.8%和18.4%。

(4)变电站监控系统:此次变电站监控招标共425套,其中110kV及以下共计365套,占比达86%,南瑞继保此次中标份额最高达12.6%,其次是国电南瑞和四方股份,分别为12.1%和11.8%;220kV 60套,占比达13%,南瑞继保排名第一,市场份额16.7%。其中智能监控153套,常规监控272套,智能监控率36%。

行业观点:中电联统计前五月电网投资增长5%,“十二五”期间电网投资整体增速将放缓;第三批集中招标数据表明低电压等级投资继续增长较快,未来电网投资呈现结构性变化,继续关注国电南瑞、北京科锐(002350)、平高电气、置信电气(600517)、思源电气和节能减排的海陆重工(002255)。

光伏行业变化与观点:产业链价格下滑,对美多晶硅双反可能于近期有实际性进展,多晶硅环节存在交易性机会。我们认为中国对美国多晶硅双反近期会有实质性进展,本土的多晶硅有望受益,存在着交易性的机会,乐电、航天机电(600151)、盾安环境(002011)、天威保变(600550)等企业对多晶硅的弹性较大,但是目前已经停产,并且未来复产的可能性也较低,南玻、中国中冶(601618)(旗下有洛阳中硅)、特变电工的多晶硅仍在产,并且成本相对较低,存在交易性机会。

电力设备[板块指数:3405.45 涨跌:-2.16%]

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